完整的客户联系记录帮助销售管理人员及时完整掌握客户动态,精准指导销售人员高效成单!!!
账有书(账有数)记账实操系列
——如何进行客户管理之一:联系记录
本期我们介绍账有书(账有数)的客户管理模块功能之一:客户联系记录。
网络上有许许多多的客户管理软件与平台(俗称的CRM),功能非常丰富。
账有书(账有数)客户管理模块极大地简化了功能,保留了最最核心的功能,客户信息+联系记录。
账有书(账有数)客户管理模块特别适用客户量不大,成交周期较长的业务。
通过账有书(账有数)客户管理模块,老板、业务员都可快速、全面掌握公司客户动态,不用担心客户信息丢失、客户跟踪不及时、客户跟踪信息不对称的问题,不用担心业务员流动导致客户跟踪断层现象。
账有书(账有数)客户管理模块包括功能:客户信息登记、客户联系记录登记、客户分配(分配给那个业务员负责)等。
本期介绍客户联系记录登记等相关功能。
一、操作说明:
1、进入客户管理模块:账有书(账有数)流水记账平台默认的角色“销售管理员(含全部客户)”与“销售员(仅分配的客户)”具备客户管理模块权限,通常“出纳”一般也为默认的管理员,因此也有此权限。
如何进入客户管理模块呢?在手机上操作时,点击首界面上的“客户管理”图标,下图所示:
在电脑上操作时,点击左侧菜单上的“客户管理”菜单,即可进入客户管理模块。
2、联系记录登记
客户联系记录就是指公司业务人员(销售人员)跟客户沟通的主要信息,包括拜访客户面谈、电话交谈、微信QQ交谈、电子邮件(书面邮件)往来等沟通信息。
要求业务人员将每一次的联系都记录下来(当然仅记录沟通的核心信息即可)。
与客户沟通的核心信息都保留下来,这样做的好处:
1)信息不易丢失,好记性还不如烂笔头;
2)便于管理人员掌握客户动态,执行相关考核,并给业务人员准确的指导;
3)当业务人员流动时,便于客户交接,不会出现信息不对称现象;
如何登记联系记录呢?
在客户管理界面,点击每个客户右侧的“看联系记录”按钮,进入联系记录登记界面,下图所示:
然后点击上图所示位置的“添加”,显示下图所示:
根据联系情况,登记相关信息。
这里我们特别介绍一下“漏斗状态”:
“商机”:表明这个客户是有机会成为我们的成交客户的,这就能排成哪些目前还没有机会的客户;
“意向”:表明当前这个客户有采购的意向,向采购的想法;
“立项”:表明这个客户的采购意向已经得到同意,通常情况下一步将会执行采购动作;
“认可”:表明这个客户对我们公司的产品或服务已经认可;
“谈判”:表明这个客户已经进入谈判状态;
“成交”:表明当前这个客户已经签订了相关合同。
温馨提示:如何找到账有书(账有数)流水记账平台?
电脑:浏览器中输入:www.zyoushu.com,
手机:搜索账有书(账有数)微信公众号,或微信小程序“牛会计账有书(账有数)”
3、修改联系记录:只有最后一条联系记录,且当天录入联系记录可修改。
具体操作如下:
在联系记录列表界面,点击左侧的编辑图标,进入修改界面,然后根据需要修改相关信息。
联系记录的删除,进入修改界面后,点击“删除”按钮即可完成删除操作。删除同样只能删除最后一条联系记录,且当天录入的联系记录方可删除。
4、结语:本期操作就介绍到这。
中小企业、小微企业、创业型公司如何进行内部财务管理是企业主们常见的困扰,使用一套简单易用的账有书(账有数)流水记账平台管钱、管物,管客户恰巧能满足我们内部财务管理的需要,让我们及时掌握公司财务状况,业务状况,为经营决策提供准确、及时信息,现在(截止2020年12月31日)注册并使用,还永久免费!!!
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