让业务员仅查看自己登记的账,可以吗?
最近有书粉咨询:我能让业务员仅查看自己登记的账,可以吗?
回答:账有书记账软件上可以做到。
这种场景适合业务员有较高自主性的情形,同时业务员人数相对较多。
具体操作时业务员将收入、开支先自行登记在账有书平台,然后由公司账目总负责人统一对账,可以是一周或半月或一月对账一次,对账后,业务员登记的账目的主要数据就不能再进行修改、删除了。
账有书记账平台刚开始上线时并没有此功能,在2023年初有书粉建议添加这个功能,他们是家政类行业,业务员分布在城市的各个区域,业务员(业务组)自主性强,需要他们自己登记支出及收入,再由公司汇总、审核、统筹、统计。
根据书粉的建议,账有书记账平台随后开发并上线了此功能,实现了让业务员(组)仅查看(或修改删除)自己(或同一组成员)自己登记的账。
让业务员(组)自己记账,需要做好两点:
一是:业务员(组)仅查看(修改、删除)自己录入的数据;
二是:及时限制业务员(组)随意修改(删除)已经录入的数据。
下面就简单介绍一下如何做到以上两点:
1)模块设置:进入“设置 > 常规配置 > 日记账配置”,勾选“仅允许...”,下图所示:
说明:应收应付、物品管理、固定资产需要进行类似设置。
2)权限设置:设置业务员具有记账权限,进入“账号角色 > 角色管理”,设置为下图所示权限:
说明:如何设置权限操作可点击链接《如何设置权限》参考
有两种方式:一是设置较短允许修改删除的时限,二是及时进行对账。
1)设置较短允许修改删除的时限
如上图所示,可修改天数为5天,也就是各业务员(组)前5天录入的数据就不允许修改、删除了,这样就可以比较好地限制随意修改数据。
2)及时进行对账
账有书记账软件中,对过账的数据是不允许修改核心数据(如交易账户、日期、金额等),不允许删除对过账的数据。
具体对账操作,请点击链接《账有数“对账”功能的具体操作方式》进行参考。
对账的权限建议由公司账目总负责人拥有。
账有书流水记账软件是一站式小微企业内部记账软件,不需要财务专业知识就能记账,能管收支、管欠账、管发货、管库存,管合同,管发票,管报销、管工资,特别适合外账交给代理记账公司,内账由自己管的情况。
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