让业务员仅查看自己登记的账，可以吗？

 

最近有书粉咨询：我能让业务员仅查看自己登记的账，可以吗？

回答：账有书记账软件上可以做到。

这种场景适合业务员有较高自主性的情形，同时业务员人数相对较多。

具体操作时业务员将收入、开支先自行登记在账有书平台，然后由公司账目总负责人统一对账，可以是一周或半月或一月对账一次，对账后，业务员登记的账目的主要数据就不能再进行修改、删除了。

账有书记账平台刚开始上线时并没有此功能，在2023年初有书粉建议添加这个功能，他们是家政类行业，业务员分布在城市的各个区域，业务员（业务组）自主性强，需要他们自己登记支出及收入，再由公司汇总、审核、统筹、统计。

根据书粉的建议，账有书记账平台随后开发并上线了此功能，实现了让业务员（组）仅查看（或修改删除）自己（或同一组成员）自己登记的账。

让业务员（组）自己记账，需要做好两点：

一是：业务员（组）仅查看（修改、删除）自己录入的数据；

二是：及时限制业务员（组）随意修改（删除）已经录入的数据。

 

下面就简单介绍一下如何做到以上两点：

01

业务员（组）仅查看（修改、删除）自己录入的数据

1）模块设置：进入“设置 > 常规配置 > 日记账配置”，勾选“仅允许...”，下图所示：

 

说明：应收应付、物品管理、固定资产需要进行类似设置。

2）权限设置：设置业务员具有记账权限，进入“账号角色 > 角色管理”，设置为下图所示权限：

说明：如何设置权限操作可点击链接《如何设置权限》参考

02

及时限制业务员（组）随意修改（删除）已经录入的数据

有两种方式：一是设置较短允许修改删除的时限，二是及时进行对账。

1）设置较短允许修改删除的时限

 

如上图所示，可修改天数为5天，也就是各业务员（组）前5天录入的数据就不允许修改、删除了，这样就可以比较好地限制随意修改数据。

 

2）及时进行对账

账有书记账软件中，对过账的数据是不允许修改核心数据（如交易账户、日期、金额等），不允许删除对过账的数据。

 

具体对账操作，请点击链接《账有数“对账”功能的具体操作方式》进行参考。

 

对账的权限建议由公司账目总负责人拥有。

结语：

账有书流水记账软件是一站式小微企业内部记账软件，不需要财务专业知识就能记账，能管收支、管欠账、管发货、管库存，管合同，管发票，管报销、管工资，特别适合外账交给代理记账公司，内账由自己管的情况。

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